在1970年代的美国加州，变装音乐人鲁迪（艾伦·卡明 饰）与地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 饰）意外相遇，迅速坠入爱河。一次因邻居噪音引发的投诉，让鲁迪结识了被母亲遗弃、患有智力障碍的少年马可（埃萨克·莱瓦 饰）。当两人发现马可流落街头时，毫不犹豫地将他带回家中，并决定共同抚养这个渴望关爱的孩子。 然而，当他们正式申请收养权…