每年春天，精灵们都会从魔法世界降临人间，为世界带来生机。新手精灵蒂姆今年首次执行任务，却被热闹的集市吸引而脱离队伍，不幸被前空中飞人演员塞缪尔捕获，转卖给经营马戏团的弗拉基米尔。沦为游乐场展品的蒂姆，遇见了因嫉妒新生弟弟而闷闷不乐的六岁女孩特蕾莎。这个顽皮的小姑娘对精灵一见倾心，而蒂姆也在她身上看到了逃脱的契机。 躲藏…